刚出了机构报告，核心观点很清楚：英伟达昨天公布的 Alpamayo，被认为是对特斯拉自动驾驶最直接的潜在威胁之一。这并不是否定 Tesla 多年的软体积累，而是市场开始意识到——自动驾驶的核心竞争，正在转向 AI 硬体与底层算力架构，而这正是 NVIDIA 的主场。再加上英伟达宣布与 Mercedes-Benz 的合作，象征意义很强，等于正式走到台前。与特斯拉不同的是，英伟达的自动驾驶硬体是开放给所有车厂的平台型方案，一旦被广泛采用，市场对特斯拉自动驾驶「独占优势」的定价逻辑，自然会被重新评估。
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