德国人想要什么样的移动支付？

明湖篝火

张冬方：在德国拉开的移动支付战局不具期待性。微信支付和支付宝不过把战场搬到了欧洲，竞争对手没变，抢夺阵地也没变——中国人，这也算全球化？

有支付宝的地方，必有微信支付。

按照和德国电子支付服务商Wirecard的协议，微信支付今年11月正式着手落地德国，并逐渐在欧洲范围内的商家进行布局。俩“老乡”的这次异国重逢发生在欧洲。

一直以来，支付宝和微信支付在全球化的道路上一路高歌。对于中国的移动支付的全球化方式，艾瑞咨询《中国第三方移动支付行业研究报告2017》总结为两种：一是通过战略投资，经验输出，入股并扶持国外本土移动支付企业。二是通过中国游客出国消费行为，向国外商家推广移动支付服务，进而改变外国本土对中国移动支付的认知和接受度。

确实，得中国人得天下。中国经济发展迅猛，再加上人口基数大，中国游客在欧洲的花销是一个诱人的数字。但这也注定了，这次在德国拉开的中国移动支付战局不具期待性。微信支付和支付宝不过是把战场搬到了欧洲，竞争对手没变，抢夺的阵地还是没变——还是中国人，这也算全球化？



更具开拓性的探讨是，中国的移动支付能否在欧洲本土开疆拓土？以德国为例。

德国的支付生态：现金为王

来到德国才知道，“腰缠万贯”是用来形容德国人的。德国人至今还在使用硬币，一分到两元不等的硬币鼓满了每个人的钱包，中高档超市Edeka甚至有用于投币支付的机器。这个现象令买菜都可以手机支付的中国人费解——为什么要跟生活便利化过不去呢？
即使放眼全球，作为欧洲经济发展火车头的德国，其无现金支付发展缓慢而保守。据PwC《（德国）移动支付2017年报告：消费者究竟要什么？》（以下简称“PwC报告“），德国消费者对于支付方式的使用偏好，现金遥遥领先，占72%，在线支付占42%，而智能手机仅占5%。

即使是在线购物，据德国数字经济协会Bitcom2016年数据，比例最高的居然是账单（商家寄账单，顾客再汇款），占70%， 其次才是电子支付如PayPal, 占67%。是否给人以原始社会的幻觉？

与此形成鲜明对比的，据艾瑞咨询《中国第三方移动支付行业研究报告2017》估算，中国2016年非现金渗透率已经达到42.2%。
再看商家，据德国零售业研究机构EHI，2016年德国零售商的营收比例中，现金占51.3%，刷卡占45.6%，这里的卡主要是储蓄卡，信用卡只占6.1%。值得一提的，德国不像其他发达国家信用卡消费习惯已经成熟，相反，德国信用卡拥有人数不到总人数的一半。

很显然，德国是一个现金为王的国家，当然从趋势上来看，移动支付在无现金化上的比例在增加，虽然缓慢。创新支付方式也在发展中，如非接触支付等。

据数据研究机构Statista一份针对无现金支付的网络民意调查，从2011到2016年，德国的移动支付比例由38%增加到51%, 而账单和信用卡由45%下降到38%。

中国移动支付规模远超美国

数据显示，2016年中国移动支付规模是美国的近50倍。中国享有“后发优势”，而美国消费者依然习惯用卡。



德国人想要什么样的移动支付？

消费者不使用什么，可能意味着他们主观拒绝，也可能意味着客观上无合适的可用。

Statista做了一个“移动支付在德国至今没有建立起来的决定性因素”的调查，首要原因是出于安全考虑，害怕网络诈骗，数据偷窃等，其次是由于不够知名的提供商，再次是认为目前没有一个统一的市场标准。

前二者可同归结为安全考虑，德国人对隐私，个人信息保护等相当谨慎。这恰好也可以解释为什么德国人偏好现金，因为现金不需要出具任何个人信息，最安全。

这么说来，无现金支付在德国岂不是毫无安身之处？德国博客作者，支付领域专家资葛尔特（Jochen Siegert）在接受笔者采访时，点出了市场上残酷的反转剧情：“德国版Facebook，以严格的信息保护著称的StudiVZ失败了，抗衡PayPal，有更严格的信息保护的Paydirekt也失败了。德国人嘴上喊信息保护，但他们却自愿地把自己的信息奉献给了Facebook。”

确实，即使而今欧洲恐怖主义不断，德国人仍然质疑在公共场合安装摄像头，喜剧的是，他们却在Facebook上为捍卫隐私权擂鼓呐喊。

对于另一个因素，无统一的市场标准，PwC报告做了详细分析：德国移动支付市场有很多选择，却没有建立标准，从而给消费者造成了困惑，他们自然不会主动去改变已有的传统支付方式。自从2000年移动支付进入市场以来，一些支付试水者前赴后继地搁浅了，很大的原因在于他们零散无组织。

商家也处于不统一的状态，不同商家使用不同的移动支付技术。以Girocards为例，该银行卡可以在80万POS机上使用，其中8万终端机（10%）截至2015年底有NFC，而NFC是移动支付的关键技术。虽然这个比例在增长，但是对于移动支付的普及，很不乐观。
那么，移动支付领域到底有无希望的星火？什么样的星火足以燎原？

PwC报告称，移动商务和应用内支付（in-app payment）会促使消费者接受移动支付。超过40%的被调查对象表示，如果移动支付是被嵌入一种提供产品和服务（在线购物，手机银行，酒店预订，P2P等）的App中，那么移动支付就是有用的。
有用就意味着机会。

德国专家看好中国移动支付

这个机会，对于外来者中国移动支付，到底是什么？

我们可以对2004年进入德国市场的电子支付PayPal做一个回顾，它当时面临着相似的局面。

资葛尔特谈到了当时PayPal 面临的天时地利：“当初电子商务增多并逐渐稳定之时，支付方式成为很大的问题。由于德国银行的决策者多年来低估了电子商务，使得其借记卡当时在线上不能使用，而可以简单为线上支付所用的信用卡，却没有得到足够的推广。其他支付方式如货到付款，预付不够用户友好，而账单支付，扣款授权虽对消费者来说很方便很安全，却对商家并无足够的保障。”

“面对这样一个市场漏洞，PayPal作为第一个既保障顾客又保障商家的在线支付方式出现了。它通过使用银行账户的扣款授权，实现了在德国的普及。它的成功就在于解决了顾客和商家对于安全性，普及性和方便性上的问题。”PayPal几乎是在没有任何竞争对手的情况下，一举斩获市场领先地位。

11年之后的2015年，德国的银行们才反应过来，并推出了在线支付Paydirekt。

11年是什么概念？ Statista2016年数据分析文章《Paydirekt显然毫无机会》给出了答案： PayPal无论在品牌认知度（81%对41%），用户数量（1720万对65万），还是排名前50在线商家的营收额比例上（74%对6%），都让Paydirekt望尘莫及，也许也追悔莫及。该文章称，Paydirekt在经历着鸡生蛋还是蛋生鸡的怪圈：商户只有等到有足够多顾客时，才会提供移动支付，而对于顾客来说，只有足够多商户提供移动支付，他们才愿意使用。

也就是说，外来者在德国市场，不是没有机会，而是看怎样抓住机会。

当然，如资葛尔特所说的，今天的支付市场不像当初PayPal刚进入时那么简单，它所填补的那个空缺，已经不存在了，后来的PayPal复制品们（Yapital, mywallet等）都因此纷纷失败了。

而微信支付和阿里巴巴在P2P支付领域的机会，被资葛尔特尤其看好，他说：“P2P支付在世界范围内有着巨大潜力，而德国该领域尚处于发展的最初级阶段，已存的传统银行转账和现金支付都存在着致命的弱点。”

而且，正如PayPal当初乘上了eBay这个平台的劲风，才得以破浪前行，微信支付和支付宝也有这样的可乘之风。资葛尔特说：“微信支付内嵌于微信，才得以如此普及。而支付宝的成功在于融入了淘宝。聊天APP和其他平台上的API完全被德国的银行忽略了。”

这也恰好和PwC报告的研究结果不谋而合：“移动支付试水者的失败在于他们只单纯做钱包，而没有提供其他产品和服务”，“对于消费者而言，如果移动支付是被嵌入提供产品和服务的App中，才是有用的。”

“如果微信支付和支付宝能做到用户友好，提供折扣等更好的产品和服务，它们就会有机会得到普及。”资葛尔特说。

至于德国人对信息安全问题的顾虑，假如二者能提供过硬的服务，并能在欧洲立稳脚跟，这个问题就不再是个重要问题，如Facebook一样。

当然，机会不单属于某一方，微信支付和支付宝如果有开拓德国本土市场的野心，他们最强劲的对手不仅仅是已在德国电子支付稳坐江山的PayPal，还有那匹可能横空出世的黑马：错失过时机，却被业内看好用户信任，大可将手机支付嵌入手机银行的德国银行。